传野外轻奢品牌加拿大鹅下周IPO 估值近90亿

莆田贸易城报道：http://www.05940001.com   作者：安福家园    时间：2017年03月13日

莆田安福相册网报道：http://www.05940001.com   作者：莆田安福相册   时间：2017年03月13日

加拿大高端羽绒品牌Canada Goose于上个月向纽约证券交易所和多伦多证券交易所提交IPO恳求，股市代码为“GOOS”，计划征集3亿美元，估量在下周上市。Canada Goose在3月1日提交的SEC 文件中标明将以每股14至16加元约合10.50-12.00美元配售2000万股，公司估值12.73亿美元约合人民币87亿。

公司在恳求书中还泄漏，其将发行两类股市包括普通股和优先股，普通股不能转化为优先股，但优先股股份在一定条件下可以一对一转换为普通股股份。

贝恩本钱集团于2013年12月以2.5亿美元收买了Canada Goose公司70％的股权。这次IPO出售10%的股权今后，贝恩集团仍将具有该公司的控制权。

Canada Goose以其抗寒的风雪大衣知名，零售价在900美元和1500美元之间。由于选用纯动物羽毛和皮裘制造，Canada Goose的保暖功用一贯被消费者所认可，更一度变成好莱坞明星冬季拍戏时的必备穿着，并因此被消费者称为“时尚界的路虎”。

值得重视的是，在CEO Dani Reiss掌舵下，Canada Goose进入了迅速开展期间，海外商场也逐渐拓展，10年间公司出售额已暴升20倍。而1997年Dani Reiss初步参与公司处理时出售额仅为300万美元。

在到2016年3月31日的财年内，Canada Goose集团收入大涨33.2%至2.908亿美元，净利润更猛增84%至2650万美元，以前3年收入年复合增加率达38.3%，而净利润则几乎增加两倍。

有分析人士标明，Canada Goose如今计划较小，仍然在高速扩展傍边，独立门店的零售业务也刚刚初步，虽然短期潜力无穷，但估值已低于早前估量的20亿美元，阐明商场远景仍布满不确定性。

莆田运动鞋批发市场也分析以为，路径扩展的本钱和商场竞争仍将是Canada Goose面临的风险。CNN谈论指：“Canada Goose运营的是一个高度拥堵且碎片化的商场”，而作为首要竞争者的Moncler已在奢侈品出售的重镇我国有了相对稳固的业务根基。

假设Canada Goose下周顺利完成IPO，无疑将让贝恩本钱集团赚的盆满钵满，起码进账5亿美元。

2013年在米兰上市的Moncler是最好参照，曾参股Moncler的私募基金Eurazeo SA、IDG本钱和凯雷集团分别从这起当年全球最大的零售IPO中赚了数亿欧元。上一年9月，Eurazeo SA再次出售Moncler 6％股份净赚2亿美元，Eurazeo SA如今仍持有Moncler 9.5%的股份。