山东如意控股的Sandro母公司今秋在法国上市

莆田贸易城报道：http://www.05940001.com   作者：安福家园    时间：2017年08月15日

莆田安福相册网报道：http://www.05940001.com   作者：安福相册    时间：2017年08月15日

本周五，据安福家园知情人士泄漏，方案于本年秋天上市的法国时髦集团 SMCP现在已延聘美国银行美林证券(Bank of America Merrill Lynch)、摩根大通(JP Morgan)和私募基金 KKR Capital Markets(以下简称 KKR)担任联合全球协调人，担任上市准备事项。另一个音讯源表明，法国巴黎银行(BNP Paribas)也是 SMCP 的联合全球协调人之一。

SMCP 是法国时髦品牌 Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot的母公司。2016年10月，山东满意集团完成了对 SMCP 的收购作业，KKR 向山东满意集团出售了其持有的SMCP 70%股权的大部分;全体买卖金额在 13亿欧元左右，其间包含 SMCP 集团的部分债款。买卖完成后，SMCP 的开创人和管理层以及 KKR 仍保留了该公司的少量股权。

其时，满意集团表明，这笔买卖将把 SMCP的专业时髦常识和其在我国的事务网络整合起来。

现在山东满意集团、美国银行美林证券和 KKR 没有立即回应此事，摩根大通和法国巴黎银行回绝宣布谈论。


Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot 在法国销售的女装价格约为 200欧元，定位轻奢时髦。快速生长的中产阶级，特别是我国等商场的活泼需求推动了这一范畴的开展。

SMCP 在 2016年的息税折旧及摊销前赢利(EBITDA)同比上涨 22%至 1.3亿欧元。根据另一家快速生长的意大利奢侈品集团 Moncler市值和 EBITDA 的倍数计算，SMCP 的估值可能约为 20亿欧元。到 2016年年末，SMCP 在欧洲、北美、中东和亚洲的销售点现已打破 1200个。

本年 6月，SMCP 宣布方案将该公司的少部分股份在巴黎泛欧证券买卖所上市，但满意集团将长期保持为大股东。