黑石集团将德国户外品牌拱手让人 报价难抵债款
莆田安福相册网报道:http://www.05940001.com 作者:莆田安福相册 时间:2017年04月15日
有音讯人士称,德国野外品牌 Jack Wolfskin 的所有者——美国闻名私募投资公司 Blackstone(黑石集团)现已与Jack
Wolfskin 的债权人集体达到协议,将进行债款股权交换。
据莆田运动鞋批发市场音讯人士泄漏,依据债款重组协议,黑石集团会将持有的Jack Wolfskin
控制性股权搬运给债权人,作为交换,债权人将会减免 Jack Wolfskin
8000万欧元的债款,将其负债总额从现在的3.3亿欧元削减至2.1亿欧元,并对其追加2500万欧元的投资。
音讯源表明,黑石集团现已口头赞同了这一买卖方案,正在与由有些债权人构成的委员会协作,寻求其他债权人的支撑。估计本次买卖将在本年夏天完成。
一位音讯源表明:“咱们还没有终究敲定,尚未正式签署任何协议。律师们正在起草有关的文件,想要正式承认终究的方案还需要几个月的时刻。可是咱们期望可以鄙人半年之前签署终究的协议。”
这位音讯人士表明,现在他们还在与有些有些次级债券持有人进行协商。现在Jack Wolfskin
现已没有满足的资金来归还这些投资人所持有的次级债券。音讯源表明:“次级债权人知道这一状况,咱们还在评论是否可以用其他的方法来付出他们的债款。”
本年 2月,包含 H.I.G Capital, CQS 和 Sankaty
等基金构成的债权人联合委员会,提出了债款股权交换的债款重组方案。其时Jack Wolfskin 一起也在寻求出售,打听是否存在潜在的买家。
音讯源表明:“现在寻求出售现已不在咱们思考规模以内了。尽管的确有第三方提出报价,可是给出的报价并不足以抵消公司 3.3亿欧元的债款。”
1月份,Jack Wolfskin 赞同了约 6个月的豁免期,债权人将在这段时刻内达到重组协议。PJT Partners 担任了 Jack
Wolfskin 的重组参谋,而债权人则延聘 Houlihan Lokey 和律师事务所Kirkland&Ellis 担任参谋。
Jack Wolfskin品牌成立于1981年,2006年被 Quadriga 和 Barclays
以9000万欧元的报价收买后,步入高速成长期,2010年时,Wolfskin品牌的年销售额超越了3亿欧元。黑石集团在 2011年从两家私募基金 Quadriga
和 Barclays 手中完成了对 Jack Wolfskin 的收买,其时的估值据传超越 7亿欧元,买卖资金来源包含 4.85亿美元的债款融资。
可是在曩昔的两年里,Jack Wolfskin 的零售体现非常差劲,而自从2015年回收中国市场代理权,他们在中国市场的境况也非常艰难。