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双重需求推动越南家居行业快速发展，中国企业如何掘金？

莆田贸易城报道：http://www.05940001.com 作者：安福家园时间：2019年08月05日

内需：经济开展，家居消费CAGR达9.6%
据安福相册了解，根据EVBN（欧盟-越南商业联合会）公布的数据，2015年，越南居民家居消费总支出为100亿欧元，比2014年添加9％，甚至高于GDP增速。2015年至2020年间，跟着居民收入添加、城镇化进程加快和新房的很多动工，家居消费总支出CAGR估计将达9.6％。按此增速核算，2018年越南居民家居消费总支出超越144亿欧元。

越南居民的家居消费可分为两大组成部分：群众产品和高端产品。

在家具范畴，群众产品来自木匠店和当地小型家具厂，而高端产品一般具有海外企业或国内知名企业的血统。越南的家居装饰包括手艺艺品、家纺、玻璃器、陶器、藤编品、竹制品等，其间群众产品来自越南本乡的手艺业村镇，而高端产品来自海外和国内知名企业。

1、群众产品

在越南家具范畴，群众产品价格较低。通过对定位群众的HOA PHAT、XUAN HOA等企业的官网进行查询得知，一套餐桌椅的均价在200欧元左右，床的均价在250欧元左右，椅子的价格低至16欧元。

越南国内的家具厂首要坐落三个区域：北部红河三角洲（Hung Yen、Vinh Phuc、Bac Ninh、Hai Duong）、中部沿海区域（Quang Nam、Binh Dinh）、中部山区（Gia Lai、Dak Lak）以及南部沿海区域（胡志明市、Binh Duong、Dong Nai等）。这些区域散布着很多的小型、中型和大型木材加工企业，包括外国直接出资和合资企业。外国直接出资和合资企业一般布局在工业园区。

越南商场上的大多数家居装饰产品都是由手艺业村镇出产的，手艺业村镇现已形成了工业集群，每个村镇都专心于特定的产品。这些村镇首要坐落越南北部，其间河内享有重要地位，被视为越南手艺业的摇篮。家居装饰产量的90％来自手艺业，全国范围内约有1300万工人从事手艺出产家居装饰品。越南家居装饰工作中有90％是本地的中小型企业，外资企业占比较低，约为10%，一般来自我国大陆、我国台湾、德国和俄罗斯。

2、高端产品

据安福相册获悉，越南高端家具价格较高，知名品牌有BoConcept、AA corporation、Nha Xinh等。这些品牌所售卖的椅子的均价为500欧元左右，一套餐桌椅的价格可以高达4000欧元，床的均价超越1000欧元。

家居装饰和家具的进口首要来自我国、马来西亚和泰国。据EVBN称，在2014年到2015年间，越南家居装饰和家具进口量快速添加。家居家具进口额CAGR高达40.9％，家居装饰产品进口额CAGR为14.4％。家居装饰的进口以家纺为主，占比超越90%。

自在交易协议是推进越南家具和家居装饰进口的一大要素。越南海关法规则，除非出口国与越南达成自在交易协议，否则有必要对所进口的家具和家居装饰品征收25％的关税。我国与越南达成了自在交易协议，在将家居装饰和家具出口到越南时享用免税资格。欧盟-越南自在交易协议（EVFTA）在2019年收效，将使得欧盟成员国出口到越南的高端家具和家居产品关税骤降为0，估计将进一步降低产品价格，使进口产品更为亲民。

现在，宜家现已进入越南，斥资超越5亿美元在河内建立零售网络和库房。

跟着经济开展、人均可支配收入前进，消费逐步晋级，业内分析师估计：超越150万的越南人有能力消费高端家居装饰和家具产品，全体家居消费水平也在不断前进。

越南房地产工作在2015年至2020年期间，估计将到达每年6％的年复合添加率。城市化进程加快，带动城市住所刚需。相似于我国的状况，越南顾客也以为房产是一项长期出资，倾向于购房后通过出租给年青人和外国人来获取长期报答。因此，家居商场规模预期将会进一步扩大。除了产品房建造的添加之外，工作楼建造也在添加，高端工作楼的建造带来了对工作家具的很多需求。

外需：工业转移，我国企业“下南洋”
越南的木制家具出口量在东南亚排名第一，在亚洲排名第二，世界范围内排名第四。在2017年，越南木材加工工作的营业额到达了80亿美元，比2016年添加了10%；到2018年7月，越南木材加工工作营业额为53亿美元，与去年同期相比添加了13.6%。估计未来几个月的添加将坚持不变，然后到达2018年出口交易额90亿美元。

今年，越南家具出口规模进一步扩大。根据海关总署的数据，2019年1月至4月期间木材和木制品出口额到达近31.2亿美元，同比添加18.3％，大大高于往年徜徉于10%左右的增速。按照出口量排名，十大出口商场依次是美国、日本、我国、韩国、英国、德国、加拿大、澳大利亚、法国和荷兰。美国是越南最重要的出口商场，2015年，仅美国就占越南家居出口总值的38％，日本、我国和欧盟的总和也不过是40%。

与家具出口相似，美国是越南家纺产品出口的最重要目的地，其次是欧盟。越南的陶瓷产品对美国的出口最多，其次也是欧盟。

越南得以成为家居出口国队伍中一颗快速上升的新星，比较优势在于：

（1）对外资吸引力微弱。

根据越南计划出资部外国出资局公布的数据，2018年越南批准外商新增出资、增资和融资资金为355亿美元，相当于2017年同期的99%。2018年是外商直接出资资金到位率连续创下新纪录的第三年，为191亿美元，与2017年相比添加了近20亿美元。外国出资商对越南的18个范畴进行出资，其间加工制造业是吸引外资最多的范畴，出资资金为165亿美元，占越南外商直接出资的47%。其次是房地产范畴，引资总额达66亿美元；批发零售业位居第三，引资总额为36亿美元。

（2）自在交易协议连续收效。

欧盟-越南自在交易协议（EVFTA）和跨太平洋伙伴联系归纳前进协议（CPTPP）于2019年收效，将为越南带来更宽广的时机。这两条协议有望削减出口阻碍、前进当地企业的全球竞赛力。欧盟-越南自在交易协议施行后，欧盟将立即将对来自越南的纺织品和大部分家具实行免税，前提是出口商有必要可以确保原材料来源于合法采伐，符合《森林执法、管理和交易自愿伙伴联系协议》（VPA-FLEGT）的规则。这不仅为本乡企业带来时机，也使得越南成为不少我国企业、美国企业眼中具有吸引力的出产地。

（3）国家对家具、家居装饰制造业的扶持。

近年来，越南政府出台了各种方针和行动协助制造商推行、获客、占领商场，推进家居装饰工作的开展，河内规划中心和国家品牌Vietcraft Excellence的建立便是很好的比如。河内规划中心是越南首个规划中心，由越南手艺艺品出口商会（Vietcraft）与瑞典隆德大学工业规划学院合作组建，旨在通过为手艺艺品规划师和工匠进行有关产品规划、产品推销和世界标准的常识训练，前进越南手艺业产品的世界竞赛力。国家品牌Vietcraft Excellence由交易部与越南手艺艺品出口商会合作创办，从被官方寄托的文化意义和对外宣传意义上来看可谓“国企中的国企”，品牌旗下包含多种具有越南特色的手艺艺品。

（4）劳动力丰厚且廉价。

我国的劳动力成本日益升高，而东南亚的劳动力更为廉价。越南具有9000多万人口，一起还从柬埔寨、缅甸、老挝三国输入劳工，这三国约有1亿多的人口，且工业人口结构较为年青，适合于制造业的开展。

然而一个很明显的不足之处是越南的劳动力本质并不高。在技能方面，工人大多数归于“洗脚上田”，工作技能匮乏，且高校和训练机构严重不足；在工作精力方面，工人比较懒散，关于加班的接受程度不高，在东南亚从事海外出资咨询服务的分析师赵活络曾向三联生活周刊泄漏：“东南亚工人遍及不愿意加班，加班一天两小时是上限，多了给钱也不加，像我国那样为赶工期24小时轮班干底子不行想象。”

（5）关于我国家具制造业而言，推进其间的一部分玩家“下南洋”最重要的原因仍是美国对我国家具征收的关税。

据安福相册了解，早在此前关税税率为10%的时候，我国制造商和美国零售商就开端洽谈共担关税，两边各承当5%，但如今高达25%的关税现已触及了赢利的底线。据一位曾在美国第四大家具零售商Williams Sonoma上任、有丰厚的家具代工工作阅历的业内人士泄漏：“关税一般是两边各承当12.5%，但是家具代工厂的净赢利率遍及也便是百分之十几。Williams Sonoma在我国的代工厂还算是赢利率比较高的，一些公司甚至会‘店大欺客’、依仗订单量优势比年压价，代工厂苦不堪言。”在这样的生态下，“下南洋”成了代工厂和美国家具零售商达成双赢的最优解。

在以上五个要素的推进之下，越南家居制造业加快开展。

两层需求之下，机会与挑战共生
面对越南这个欣欣向荣的新兴商场，我国的机会有两种：一是产品出海，在越南设厂、将产品卖到美国；二是品牌出海，以我国品牌的身份将产品卖到越南。

第一种时机上文现已提及。笔者以为这是一个时机，但也是一部分主打出口美国的家具企业在关税倒逼之下的“无法”选择。

首要，我国家具企业在越南设厂时必定要面对越南劳动力本质低下的问题。越南的劳动力确实廉价，但如果将工人技术水平和工作精力也纳入点评体系，去归纳考虑性价比、投入产出比，或许那些“下南洋”的企业仍是会怀念我国的工人。

此外，从2019年5月至今，美国媒体和越南媒体都一直在对我国家具企业产能迁移到越南大肆报道，动静十分之大。我国企业一旦在越南很多设厂，必定成为当地企业强有力的竞赛对手，这并不是越南政府所期待的局势。

最终，从总量上看，我国虽然是全球第一大家具出口国，但家具出口产量仅占总产量的不到20%。加之劳动力本质低、当地政府对外资企业与本地企业形成竞赛联系的警惕，注定了“家居企业越南设厂”只是部分现象。

在第二种时机中，我国企业应该掌握越南消费晋级带来的时机以及越南本乡规划力气短缺的为难现状。

现在越南家居企业的规划能力根本为零，所出口的产品绝大多数是品牌方规划的，折射出越南家居企业缺乏规划人才的局势，与此一起，越南缺乏高水平的艺术类院校，短期内也没有能力培育可以满足工作需求的人才。

然而，跟着居民收入添加，消费能力提升，消费主力更新换代，人们愈加愿意为高质量、高附加价值的产品买单。曩昔的顾客首要关注产品的功能，但现在的顾客开端期望产品符合他们的个人风格和生活方式，一起质量更好。此外，越南的年青一代正在加快西化，对西方的规划风格甚至生活方式发作爱好，这为外国家具企业在越南取得成功带来了契机。现在，一些外商出资品牌（如UMA、JYSK等）现已抢先进入越南，JYSK和BoConcept提供北欧风格的家具和家居装饰，而UMA主打高品质、北欧规划与低廉价格三者的结合。来自北欧的宜家同样在越南寄予厚望。

我国家居工作在规划能力上全体优于越南，工作通过三十余年的开展，对美式、田园、北欧、现代等各种风格也有了一定的沉淀，除了耳熟能详的传统大型企业、上市公司外，近年来本乡也涌现了一批具有较高的规划能力的家居新品牌（如造作、吱音等），以及一批主打性价比的SPA品牌（如名创优品、诺米等），假以时日，信任我国企业彻底有能力以“品牌”而不是“代工厂”的身份，在越南翻开另一番六合。

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